پیش از جلسه، طرف مقابل و زمینه همکاری را بشناسید. معرفی کوتاه شرکت، نیاز مشخص، ظرفیت عرضه و پرسش‌های اصلی را آماده کنید. زمان جلسه را پس از تأیید دو طرف قطعی بدانید و برای هر ملاقات هدف واقع‌بینانه داشته باشید.
در پایان جلسه، روی یک اقدام بعدی توافق کنید: ارسال کاتالوگ، نمونه، پیشنهاد یا جلسه فنی. مسئول و زمان پیگیری را ثبت کنید. اطلاعات مخاطبان را فقط در چارچوب ارتباط حرفه‌ای و با رعایت محرمانگی نگهداری کنید.
